大明初起，明太祖朱元璋设锦衣卫亲军指挥使司，后分设南北镇抚司。稽查百官，权势煊赫。锦衣卫沿袭百年，南北镇抚司势如水火，相争不下。朝堂党争激烈，江湖盗匪猖獗，盛世繁华之下，却隐藏着汹涌暗流。少年袁小棠身为北镇抚司指挥使袁笑之的独生儿子，刚当上锦衣卫不久，便因为不服命令，打伤上司，被关在牢中反省思过。也因此，在牢中和神秘犯人成为朋友，学得一套诡异的武功。袁笑之发现儿子不学无术，在武场上严厉惩戒，却被皇城中冥火僧放出的烟花打断，眼见皇城惊变，小棠一心想要证明自己，立得大功……